Директор Департамента рынков капитала (Head of Capital Markets)

Задача

  • Организация системы привлечения инвестиционного капитала под управление на российском и глобальном рынках частных (HNWI, Affluent) и корпоративных (Institutional and Corporate) инвестиций, с целью инвестирования в коммерческую недвижимость. Организация процесса продаж путем частного и публичного размещения ECM инвестиционных продуктов, включая Commercial Real Estate Private Equity & Public Investment Funds.

Функции

  • Организация деятельности департамента (формирование, регламентация, планирование, в т.ч. бюджетирование, оперативное руководство и контроль) и формирование эффективных кросс-функциональных связей с подразделениями (Marketing, Portfolio/Asset Management, Risk & Compliance, Finance & Back-office);
  • Разработка бизнес-процессов привлечения капитала и их регламентация (положения, методики, сценарии, скрипты, протоколы), а также организация подготовки шаблонов применяемых документов;
  • Ведение базы инвесторов (формирование, актуализация, анализ и развитие);
  • Формирование пула фандрайзеров (тендер, контрактация, взаимодействия, коучинг и мотивация сейлзов);

Привлечение Private Equity инвесторов (прямые и косвенные продажи):
— формирование инвестиционных предложений и организация подготовки инвестиционно-маркетинговой документации (в т.ч. Pitches, Teasers, Investor Presentations, Investment Memorandum/PPM, Asset Presentations, Financial Models),
— организация участия пула фандрайзеров в привлечении капитала;
— организация и проведение Pre-Marketing, и связанных маркетинговых процессов в т.ч. Direct Mailing & Control Calling,
— проведение Road-Show и ведение переговоров,
— проведение Due Diligence компании и активов со стороны инвесторов, организация Data Rooms;
— заключение сделок с инвесторами Deal Making (включая структурирование, ведение, исполнение сделок с инвесторами) координация подготовки связанной правовой документации (Term Sheets, Agreements, etc.);

Привлечение Public Equity инвесторов (прямые и косвенные продажи):
— формирование инвестиционных предложений/продуктов и организация подготовки презентаций/описания инвестиционного продукта/предложения
— организация косвенных продаж (тендер и контрактация каналов продаж, включая: сетевые финансовые институты, биржевые и внебиржевые/OTC площадки, включая маркетплейсы и иные; организация работы с каналами: маркетинговая документация, обучение и мотивация менеджеров по продажам),
— организация прямых продаж (участие в разработке и внедрении платформы digital sales, организация продаж на базе платформы),
— сопровождение Pre-marketing, Marketing и Distributions Фонда

Участие в работе подразделения маркетинга, в т.ч.
— формирование экспертного мнения и рекомендаций в рамках отраслевого анализа рынка капиталов;
— участие в сегментации, таргетировании и позиционировании на рынке капиталов и управления инвестициями в коммерческую недвижимость;
— участие в разработке и реализации маркетинг микс (маркетинговых программ для целевых сегментов: продуктовой и ценовой стратегий, стратегий продаж и продвижения);

Участие в процессах Finance Management, в т.ч.:
— участие в процессах финансового моделирования;
— формирование экспертного мнения и рекомендаций в рамках макро-анализа
— участие в процессе управления долгом при приобретениях. бридж и мезонинном финансировании (анализ влияния долга на профиль риск-доходность; поддержка процесса организации долга; разработка программ замены частного долга публичным, секьюритизации и выпуска облигаций.

Участие в процессах Fund & Asset Management, в т.ч.:
— участие в разработке и реализации инвестиционной политики;
— участие в анализе и процедурах одобрения инвестиционных приобретений (активов) и Pipeline;

Профильные внешние взаимодействия и координация сервис-провайдеров:
— фандрайзеры (Placement Agents, Brokers, Market Places, Private Agents, etc.);
— инфраструктура (биржи и OTC платформы, маркет-мейкеры, рейтинговые агентства);
— регуляторы (Банк России, иностранные финансовые регуляторы) и профессиональные ассоциации;
— участие в PR и Event активности компании.

Требования

  • Высшее экономическое или управленческое образование.
  • Успешный опыт в привлечении капитала / частных и публичных размещениях / продажах инвестиционных продуктов обязателен.
  • Приветствуется опыт работы на Sell-Side в Investment Banking (ECM), Investment Management, Investment Advisory.
  • Опыт управления бизнес-подразделением профильным для вакансии (Capital Markets).
  • Знание российского и международного финансовых рынков, рынков коллективных инвестиций и управления активами.
  • Приветствуется знание рынка инвестиционной коммерческой недвижимости в секторах office, retail, logistics.
  • Нацеленность на результат, коммуникабельность, респектабельность, стрессоустойчивость.
  • Приветствуется наличие профильных международных аттестатов, а также аттестатов специалиста финансового рынка (предпочтительна серия 5.0)
  • Английский свободный.
  • Приветствуется собственный лист инвесторов.
Откликнуться на вакансию