Новости

Аналитики назвали 2024 год для банков периодом «после золотой лихорадки»

В 2024 году для банков перестанут действовать факторы, которые поддерживали их высокую прибыль в прошлом, считают аналитики «Эксперт РА». Они допускают небольшое сокращение числа игроков на рынке
Российские банки в 2024 году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн руб., говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). По сравнению с успешным для сектора прошлым годом финансовый результат сократится на 13% (с 3,3 трлн руб.), этот спад аналитики охарактеризовали как период «после золотой лихорадки».

«Это был невероятный успех, скорее кладезь доходов, который иссяк, как и золотые рудники», — говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Почему рекорд 2023 года повторить не удастся

Как следует из расчетов «Эксперт РА», в 2023 году крупнейшие игроки из топ-10 по активам заработали 2,4 трлн руб. (73% результата всего сектора), а остальные банки в пределах первой сотни — 0,7 трлн руб., причем участники рынка меньшего размера практически удвоили объем чистой прибыли 2022 года.

«Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории в течение большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», — указывают аналитики.

Высокий уровень прибыли сектора в прошлом году «Эксперт РА» связывает с действием трех факторов:
Высокие госрасходы «на реализацию оборонно-промышленной политики», а также масштабные программы льготной ипотеки и субсидируемых кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) обеспечили «бурное восстановление кредитного спроса». Для банков это вылилось в рост процентных и комиссионных доходов.
Значительные отчисления в резервы в кризисном 2022 году позволили в дальнейшем заметно снизить эту категорию расходов. Они составили 1 трлн руб. против 2,5 трлн руб. в 2022-м.
Положительная переоценка валютных позиций в объеме 0,5 трлн руб.
В 2024 году по этим же статьям баланса аналитики дают более консервативные прогнозы:

Процентные и комиссионные доходы банков снизятся, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ. С прошлого года для кредитных организаций сохраняются и продолжают нарастать макропруденциальные надбавки и лимиты в необеспеченном кредитовании, а также повышенные риск-коэффициенты в ипотеке. Кроме того, в России изменились условия льготной ипотеки, что «охладило» выдачи. «Эксперт РА» прогнозирует спад выдач кредитов на жилье на 10–20% год к году.
Стоимость риска для банков, а значит, и отчисления в резервы могут вырасти из-за «постепенного вызревания» кредитов, выданных в 2023 году, в том числе из-за высокой долговой нагрузки корпоративных заемщиков в отдельных сегментах.
«Фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов, что может потребовать в итоге дополнительного резервирования со стороны банков», — добавляют авторы обзора.
«Эксперт РА» также ожидает «гораздо меньшее влияние валютной переоценки» на чистую прибыль банков. Конкретных оценок агентство не приводит.
Согласно базовому прогнозу, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки (с 11-го по 100-е место по активам) — они заработают 0,5 трлн руб., что на 28,6% ниже уровней 2023 года.

«Для группы средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД», — говорится в обзоре. В 2023 году западные санкции начали распространяться в основном на банки среднего размера. Под ограничения США, в частности, попали Почта Банк, «Уралсиб», МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Экспобанк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития из топ-50.

В 2022 году для многих средних банков возможность обслуживать внешнеэкономические расчеты стала конкурентным преимуществом, потому что по уровню ставок, сервису, технологичности они проигрывали крупным игрокам, напоминает Якушкина. Потеря этого направления из-за санкций, по словам эксперта, не позволит банкам этой группы удержать клиентов.

Но Якушкина не считает, что на второй год действия мощных санкций против банковского сектора этот фактор стал сильнее влиять на прибыль игроков.

«Основное, что сдерживает кредитование, — это высокие ставки. Да, в свою очередь, необходимость удержания высокого «ключа» отчасти является производной от санкционного давления, но говорить о том, что базовые механизмы генерации прибыли нарушены, я бы не стала», — заключает она.

Другие прогнозы

По прогнозу Банка России, в 2024 году финансовый результат сектора будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб. Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов в качестве основного ориентира называл уровень 2,5 трлн руб. Однако крупнейшие банки — «Сбер» и ВТБ — заложили в прогнозы обновление рекордов по чистой прибыли в этом году.

Банки могут зафиксировать чистую прибыль, сопоставимую с прошлым годом, оценивает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Такой результат будет достигнут в случае отсутствия новых макрошоков и умеренного влияния нестабильных компонентов, таких как работа с заблокированными активами (как их резервирование, так и получение от них прибыли), переоценка валюты и ценных бумаг». В то же время такой же уровень прибыли будет фактически означать снижение рентабельности капитала (ROE) сектора, поскольку собственные средства банков тоже вырастут, подчеркивает он.
АКРА прогнозирует чистую прибыль банков на уровне около 3 трлн руб., говорит управляющий директор рейтингового агентства Валерий Пивень. По его словам, решающим фактором для результата будет воздействие процентных ставок на объем и маржинальность операций. «Говорить о вторичном эффекте санкций не стоит — сектор и до их появления генерировал основной объем доходов внутри страны, начиная с начала 2022 года эта тенденция усиливается. Кроме того, санкции дали импульс к развитию ряда новых направлений в экономике, которые также позволяют банкам генерировать операционный доход», — добавляет Пивень.
Результаты сектора будут ниже прошлогодних — около 2 трлн руб., скептичен директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин. «Причины тому: жесткая денежно-кредитная политика, макропруденциальные лимиты и надбавки, сокращение льготных программ. Они замедлят розничное кредитование и снизят процентные доходы. Рост объема депозитов по высоким ставкам увеличит процентные расходы», — перечисляет эксперт. Он также допускает, что при усилении санкционного давления банки могут столкнуться с сокращением транзакционного бизнеса, а значит — комиссионных доходов.
Как новые условия скажутся на количестве банков

По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году около 15 российских банков могут уйти с рынка по разным причинам. Около половины из них — в результате отзывов лицензий, уточнила Якушкина.

«Все остальное — прочие причины: добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки M&A», — перечисляет она.

До 2022 года «Эксперт РА» регулярно рассчитывало индекс здоровья банковского сектора, отражающий «математическое ожидание» по сокращению численности банков. В 2020–2021 годах аналитики прогнозировали уход с рынка в среднем около 30 игроков за год. На 1 января 2024 года в России действовало 360 банков.

Банк России недавно возобновил применение крайних надзорных мер после длительной паузы в полтора года. 21 февраля лицензии лишился КИВИ (QIWI) Банк, занимавший 89-е место по размеру активов, а 28 февраля — небольшой региональный банк «Гефест».

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 1 марта сказал журналистам, что два отзыва лицензий подряд — это не начало новой расчистки сектора. «Это точечная [мера], вот так получилось. Мы полтора года ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий введен. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», — пояснил он.


https://www.rbc.ru/finances/04/03/2024/65e1b8d99a7947c43a895afc?from=copy

МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO

Структуры Владимира Евтушенкова обсуждают размещение на бирже акций МТС-банка до конца текущего года, если будет «окно возможностей», выяснил РБК. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд, допускают эксперты


МТС-банк рассматривает проведение в 2024 году первичного размещения акций на бирже (IPO), рассказали РБК два источника на финансовом рынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами МТС (банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова).

Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». «Видим потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов», — отметил он. Консультант для сделки еще не выбран, добавил источник РБК. Оценку банка при размещении он раскрывать отказался. Другой собеседник уточнил, что акционер вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка».

В декабре 2023 года в России прошло первое IPO банка за восемь лет — акции на Мосбирже разместил Совкомбанк. В целом в прошлом году в России состоялось восемь сделок такого типа против одной за кризисный 2022 год.

Как МТС-банк планировал IPO

Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк, сообщил в интервью РБК, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась.

В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, сразу после этого крупнейшие российские банки оказались под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других западных стран. МТС-банк не попал в первую волну санкций, ограничения против него ввели только в феврале 2023 года. Евтушенков, попавший под санкции Великобритании еще в апреле 2022 года, тогда же передал 10% своих акций АФК «Система» сыну, перестав быть контролирующим акционером группы (его доля составила 49,2%).

В сентябре 2023-го Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке.
Зачем МТС-банку понадобилось IPO

По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Аналитики «Эксперт РА» оценивали качество кредитного портфеля МТС-банка как приемлемое «для банка розничной специализации». В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. За 2022 год чистая прибыль МТС-банка по РСБУ сократилась почти в два раза (до 2,4 млрд руб., .pdf), но за девять месяцев 2023 года финансовый результат приблизился к 12 млрд руб. (.pdf, отчетности за весь прошлый год еще нет).

МТС-банк за 2023 год покажет прирост розничного кредитования примерно на треть, несмотря на санкции, его комиссионные доходы тоже существенно увеличились, отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Аналитик напоминает, что последний раз акционер докапитализировал МТС-банк в начале 2022 года, но для продолжения роста требуется новая инъекция в капитал.

«Активное расширение как традиционных, так и перспективных для банка направлений привело к «загрузке» регуляторного капитала и снижению буфера абсорбции убытков. Избыточный капитал утилизирован в кредитный портфель», — говорит Уклеин. Он уточняет, что за 11 месяцев 2023 года норматив достаточности собственных средств (Н1.0) МТС-банка сократился в полтора раза, до 11,2%.

Суверов тоже считает, что кредитной организации может быть необходим капитал для дальнейшего развития. «У МТС-банка амбициозные планы по монетизации клиентской базы оператора МТС, поэтому им может быть нужно дополнительное финансирование», — говорит он.

Пока неясно, каким будет формат размещения — cash-in или cash-out — допэмиссия акций с размытием доли текущего акционера или частичная продажа пакета группы МТС, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Если будет продажа акций существующими владельцами, то деньги, скорее всего, пойдут на выплаты в сторону «Системы». Высокие ставки приводят к повышенным расходам, как у материнского МТС, так и у самой «Системы», а помимо прочего есть сложности с «Сегежей», которой может потребоваться докапитализация». Лесопромышленный холдинг «Сегежа», который тоже входит в АФК «Система», по итогам третьего квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд руб. по МСФО.

Один из источников РБК, знакомый с планами МТС, утверждает, что IPO МТС-банка может состояться в формате cash-in.

На каких условиях возможно размещение

В декабре 2023 года 11,5 млрд руб. на бирже привлек Совкомбанк, разместив акции по верхней границе установленного ценового диапазона (11,5 руб.). С тех пор бумаги подорожали почти на 30% — 23 января их цена на закрытии торгов составляла 14,89 руб. Однако банк перед сделкой был оценен организаторами лишь в 0,9–1 капитала. Большинство аналитиков оценили его на 40–60% дороже, но банк решил пойти «по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», объяснял РБК совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Успех размещения МТС-банка во многом будет зависеть от установленной оценки актива, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, кредитная организация может быть оценена в 1,1–1,4 капитала. С учетом данных о собственных средствах МТС-банка на 1 декабря, речь может идти о 76,5–97,3 млрд руб.

«Но думаю, что, если они хотят, чтобы сделка была успешной, будет дан какой-то дисконт к оценке», — допускает Суверов.

Банк может быть оценен по капиталу или с небольшим дисконтом, считает Александров. «Мультипликаторы в банковской отрасли остаются достаточно низкими, Р/Е в целом находится в пределах 4. МТС-банк, хоть и является сильной технологической платформой, не входит в число лидеров банковской отрасли», — поясняет он.

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что объем размещения будет относительно небольшим.

«Все недавние IPO, которые прошли, были меньше 10 млрд руб. Мне кажется, 10 млрд руб. сейчас — максимальный порог по объему размещения, выше которого эмитенты пока не поднимаются. После ухода иностранцев емкость [российского] рынка ограничена, поэтому на какие-то большие объемы привлечения сейчас сложно рассчитывать. Но при этом им нужны реальные деньги, чтобы пополнить капитал, поэтому объем выше 5 млрд руб., я надеюсь, будет», — рассуждает Суверов.

По словам Александрова, в текущих условиях привлечь на внутреннем рынке даже 10 млрд руб. — серьезная задача. «На мой взгляд, рынку может быть предложено 10–15% акций банка», — оценивает аналитик.


https://www.rbc.ru/finances/24/01/2024/65afe35a9a7947625a634052?from=copy

Как платформы корпоративных коммуникаций обеспечивают безопасную связь

После того как в 2022 году западные бренды ушли из России, увеличился спрос на платформы корпоративных коммуникаций от отечественных производителей. Доля российского ПО в госзакупках выросла до 87%. Отечественные системы более надежны и предоставляют техническую поддержку. На западном софте продолжают работать в первую очередь коммерческие организации без госучастия. Но их становится все меньше, потому что они осознают потенциальные риски санкций и отключения, с которыми могут столкнуться в любую минуту.

Зачем нужны платформы корпоративных коммуникаций

Платформа корпоративных коммуникаций — это единый интерфейс для общения внутри организации, а также между компанией и клиентами. Функциональность платформы шире, чем у любого отдельного канала связи.

Исторически сотрудники компаний пользовались телефонами для общения голосом, электронной почтой для переписки с клиентами и внутрикорпоративным чатом для общения с коллегами. Потом стало понятно, что на переключение между каналами уходит слишком много времени. Так возникла идея унифицированных коммуникаций — платформы, где все корпоративно приемлемые способы общения сотрудников были бы сведены воедино.

Популярность платформ корпоративных коммуникаций будет расти. Результаты исследований показывают, что они увеличивают прибыльность бизнеса на 20–30% и позволяют сэкономить до 8 млн руб. за счет отказа от других цифровых сервисов. Более 80% персонала отмечают рост эффективности коммуникаций и удаленной работы. Инвестиции в платформу окупаются в среднем за 6 месяцев.

Чем крупнее организация, тем сложнее у нее паттерны общения и тем выше требования к безопасности. Подобным компаниям не подойдет, например, Zoom. Хоть это и популярная платформа, она не соответствует многим требованиям корпоративной информационной безопасности, в частности не позволяет гибко настраивать уровни доступа сотрудников. Такая функция есть в Microsoft Teams, разработчик которой покинул российский рынок, оставив пользователей без техподдержки и возможности обновления системы.

Однако сейчас появляются отечественные платформы корпоративных коммуникаций, которые по функционалу способны частично или полностью заменить иностранные решения, к которым привыкли крупные игроки. К тому же российские разработчики лучше понимают рынок и в части киберугроз, предлагая решения с учетом требований со стороны информационной безопасности бизнеса.
К каким киберугрозам готовиться

Платформы корпоративных коммуникаций должны выявлять и предотвращать разные виды киберугроз. Например, почти все крупные организации подвергаются массовым DDoS-атакам. На сервер поступает лавина запросов от хакеров, и он теряет способность обрабатывать полезные запросы от пользователей. Если платформа коммуникаций прибегает к современным методам шифрования, использовать ее через приложение всегда безопаснее, чем подключаться через браузер. Не лишним будет и минимизировать вход через гостевые ссылки, особенно если у участника конференции в системе заведен аккаунт.

Еще одна разновидность рисков — попытка подслушать, подсмотреть или прочитать чужие разговоры. Чтобы ее предотвратить, применяют механизмы шифрования с использованием криптографических алгоритмов. Один из таких — алгоритм Диффи-Хеллмана — криптографический протокол, который позволяет сторонам выработать общий секретный ключ, используя не защищенный от прослушивания канал связи. Этот ключ используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью алгоритмов симметричного шифрования.

Сегодня нетрудно перехватить переписку в мессенджерах, особенно по Wi-Fi из общественного места. Но чтобы расшифровать трафик, требуются огромные компьютерные ресурсы и много времени — несколько месяцев или даже лет. Задача сильно упростится, когда появится мощный квантовый компьютер, прототип которого уже существует. Это устройство сможет расшифровать данные за несколько часов. Чтобы предотвратить новую киберугрозу, разрабатывают алгоритмы постквантового шифрования. В 2023 году, например, ВКС-сервис DION в пилотном режиме интегрировал квантово-устойчивый VPN от QApp, основанный на криптографической библиотеке PQLR, которая содержит семь созданных в России алгоритмов постквантового шифрования.

Наконец, большой класс киберпреступлений — это кража чужой личности. Например, подбор пароля к аккаунту. Для этого уже разработано множество механизмов защиты, в частности мультифакторная аутентификация. Аутентификацию принято отдавать на исполнение во внешнюю систему, с которой платформа корпоративной связи должна интегрироваться.

Это далеко не полный список актуальных киберугроз. Хакеры постоянно изобретают новые уловки, а разработчики учатся их отражать.

Как защищать деловую информацию

Есть три способа реализации системы коммуникаций: облако, on-prem (от англ. on premise, то есть «локально») и гибрид. У каждого своя модель безопасности.

Клиенты часто воспринимают on-prem как наиболее безопасное решение. В этом случае на стороне клиента находится большинство настроек и рычагов управления платформой. Безопасность зависит от контура, выстроенного внутри организации, и от производителя, который создал для платформы механизмы шифрования, разделения данных и ролевых моделей.

В облаке на производителя накладывается намного больше требований по безопасности. Он отвечает не только за само решение, но и за значительную часть инфраструктуры. Разработчик должен обеспечить безопасность сертификации, проверку данных и доступа к ним, а также шифрование каналов. Команда DION активно изучает инновационные методы и подходы к облачной безопасности. Например, сейчас прорабатывается возможность шифрования данных ключом заказчика. При таком подходе ключ хранится у клиента, у него полный контроль над данными, информация проходит через наше облако, но мы не можем ее прочитать.

Гибридный формат предполагает, что самые ценные данные находятся на стороне клиента, но служебные сведения проходят через облако. Это очень перспективная модель. С одной стороны, для оператора платформы удобнее и быстрее развивать облачную часть. С другой стороны, клиент спокоен, так как важные сведения не покидают организацию.

Есть практики кибербезопасности, актуальные для всех трех сценариев. Например, можно запретить гостям платформы мониторить логи: так нельзя будет увидеть, кто из участников беседы присоединился к ней в какой момент времени. Есть системы контроля за утечками данных, которые не позволяют отправить в чате конфиденциальную информацию, такую как строки исходного кода или паспортные данные.

По данным Агентства инноваций Москвы, стартапы, малые и средние компании приобретают облачные решения по ежемесячной подписке. Представители бизнеса не готовы содержать собственную IT-архитектуру, для них важна гибкость решений. Крупные компании и корпорации выбирают on-prem платформы. Для них важно, чтобы стороннее ПО интегрировалось с действующими корпоративными IT-системами. Государственные компании, организации и ведомства, а также НКО тоже склоняются к on-prem, но при этом они ограничены требованиями импортозамещения и информационной безопасности.
Сможет ли российское ПО заменить иностранное

У российских производителей платформ корпоративных коммуникаций сохраняется доступ к зарубежным технологиям и компонентам, необходимым для разработки. В стране активно развиваются собственные направления по постквантовому шифрованию, созданию новых алгоритмов. Единственная проблема — дефицит времени, невозможность создать все, сразу и по высоким стандартам.

Ушедшие из России западные компании совершенствовали свои продукты очень долго. Например, Zoom начали разрабатывать еще в 2011 году и в течение нескольких лет планомерно развивали. У российских вендоров в 2022 году объем наработок был намного меньше. Пришлось начинать не с нуля, но с достаточно скромного уровня.

Многие клиенты понимают: невозможно за два года создать то, чему другие посвятили полжизни. Поэтому заказчики готовы получить в первую очередь базовый функционал в высоком качестве. Например, чтобы платформа не зависала во время звонков или чтобы в конференцию было легко добавить нового участника. Безопасность тоже относится к базовым требованиям. Со временем, когда основные функции будут реализованы в полном объеме, российские разработчики смогут поработать над возможностью добавлять виртуальную маску на лицо во время переговоров, чтобы выглядеть свежо и привлекательно.


https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/65856fec9a794703516b207e?from=copy

Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России


Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в третьем квартале 2023 года, следует из информации, опубликованной Центробанком.

По итогам девяти месяцев 2023 года на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия 2023 года эти показатели составляли 49,4 и 48,2% соответственно. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб., из которых 14,4 млрд руб. приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд руб. — на снятие наличных с карт.

Доля карт «Мир» начала резко расти на фоне ухода из России в марте 2022 года международных платежных системы (МПС) Visa и Mastercard, которые занимали основную долю рынка. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России, так как все операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Тогда же, в марте прошлого года, банки зафиксировали резкий рост спроса на карты «Мир».

До марта 2022 года основную долю на рынке занимали карты МПС. Для сравнения: по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт. Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, которая была принята в 2021 году еще до ввода масштабных санкций, ставил цель к концу 2023 года увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27–30%. По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, к концу 2024 года доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 году карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота (об этом он рассказал в интервью Frank Media).
Первые карты «Мир» были выпущены в России в 2015 году. НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. Кроме России карты «Мир» работают в десяти странах. В этот перечень входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Куба и т.д. Однако число точек приема российских карт может быть ограниченным. Также прием карт «Мир» за рубежом могут организовывать специальные финтех-сервисы, например в Турции, либо сами российские банки путем установки своих POS-терминалов.


https://www.rbc.ru/finances/15/12/2023/657b1c609a794786566d6a1f?from=copy

ВТБ раскрыл, почему будет открывать офисы на фоне обратного тренда

Планы ВТБ увеличить сеть офисов на 40% на фоне тренда на цифровизацию финансовых услуг связаны с тем, что каждый выбирает для себя более удобную форму взаимодействия с банком. Об этом в интервью телеканалу РБК на форуме «Россия зовет» заявил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

«Мы как люди любим выбор. Для разных ситуаций мы выбираем наиболее удобный способ взаимодействия с банком. Если что-то нужно быстро: остаток по счету, сделать перевод родителям или ребенку — то зайдем в телефон. А если нам хочется обсудить крупную сделку, ипотеку, вклад, привлечение инвестиционного инструмента, то, возможно, мы захотим поговорить с человеком», — рассказал он.

По его словам, «многие, наверное, удивились, когда услышали о таком фокусе на розницу». «Это немножко входит в диссонанс с существующей турбулентностью и регулярным изменением ключевой ставки банка России. Но мы считаем, что это очень хороший период, чтобы расширить свое присутствие в розничном сегменте», — добавил Георгий Горшков.

По его словам, за три года ВТБ откроет порядка 500 новых офисов. «Это не только новые субъекты, но и активное развитие в тех крупных субъектах, где мы уже присутствуем. Мы хотели бы, чтобы наши офисы находились бы в шаговой доступности для наших клиентов, были близко от их мест проживания или работы», — заявил он.


https://www.rbc.ru/finances/09/12/2023/6572f77f9a79476e7c28122c?from=copy

«Тинькофф» запустил международные переводы в Бразилию


Клиенты банка «Тинькофф» теперь смогут совершать международные переводы в бразильских реалах во все банки Бразилии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении финансовой организации.

«Переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов (около 1 тыс. руб. по курсу ЦБ на момент публикации. — РБК). Сделать перевод возможно по обращению в поддержку (через чат или по звонку)», — сказано в сообщении банка.

«Тинькофф» напомнил, что на данный момент его клиенты могут совершать переводы в 37 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Катар, Казахстан, Гонконг, Китай, Киргизию, Мексику, Таджикистан, Турцию и др. Условия для разных стран неодинаковы, где-то доступны все варианты переводов (по номеру телефона, номеру карты и через SWIFT), где-то нет. Кроме того, не везде доступны рублевые переводы, но можно совершать их в национальных валютах или юанях.

В ноябре банк запустил переводы в Таиланд: можно отправить национальную валюту, баты, во все банки страны через SWIFT. Как и при переводах в Бразилию, операция будет бесплатной для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (около 1780 руб.).

Тинькофф Банк не может проводить валютные операции и сотрудничать с банками США, Канады и Евросоюза, поскольку находится под блокирующими санкциями с их стороны. Однако совершать операции через SWIFT возможно, так как банк от этой системы отдельным решением Евросоюза не отключен.

Соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова в разговоре с РБК предупреждала, что при совершении переводов в «Тинькофф» через SWIFT есть некоторые риски: например, их задержка, заморозка или отклонение. Переводы могут подвергать дополнительной проверке на предмет установления легальности происхождения средств.

Партнер BKHK law firm Роман Хаминский отмечал, что при переводах в дружественные страны риски блокировок снижаются.


https://www.rbc.ru/finances/04/12/2023/656ccccb9a7947262443aa6f?from=copy

Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран


Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран, в том числе в Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию, сообщили в ЦБ. Отправить деньги можно, например, из Альфа-банка и ВТБ. Перевод дойдет мгновенно, комиссия за него составит 0,5% от суммы, а отправлять можно до 1 млн рублей в сутки. Переводы из-за границы в Россию через СБП пока доступны из одной страны

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, в том числе в Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Отправить перевод можно, например, из Альфа-банка и ВТБ. В приложении Альфа-банка указаны четыре страны, куда можно перевести деньги через СБП: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В пресс-службе ВТБ также заявили о возможности перечислить средства с помощью сервиса в четыре государства, но не уточнили, в какие именно. В банке рассказали, что перевод дойдет мгновенно, комиссия за него составит 0,5% от суммы, отправлять можно до 1 млн рублей в сутки. Другие российские банки сообщили о планах запустить услугу в скором времени, например РСХБ намерен сделать доступными трансграничные переводы по СБП уже в этом году, отмечает газета.

Переводы из-за границы в Россию через СБП пока доступны из одной страны, заявила Бакина, не назвав ее.

В ЦБ отметили, что количество банков за границей, куда можно отправить деньги по СБП, постоянно увеличивается — в августе, когда «Известия» узнали о запуске трансграничных переводов, их было 14, в конце сентября — 37, рассказал газете глава НСПК Владимир Комлев.

Трансграничные переводы могут быть востребованы не только трудовыми мигрантами, которые долгое время были главными пользователями этой услуги, но и релокантами, рассказал глава платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Кроме того, россияне, оформившие платежные карты за границей, могут с помощью СБП пополнять их, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

ЦБ обяжет банки позволять клиентам переводить платежи в бюджет через СБП, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора в ноябре. Проект указания ЦБ также содержит другие пункты. В частности, в нем говорилось, что регулятор планирует разрешить трансграничные переводы в СБП при участии зарубежных поставщиков платежных услуг, которые не относятся к иностранным банкам, и трансграничные переводы между физлицами с участием иностранного банка в качестве второго банка-посредника без его регистрации в качестве косвенного участника СБП и публикации информации в справочнике БИК.

Кроме того, проект предусматривает возможность вернуть деньги плательщику с корреспондентского счета банка-посредника, если трансграничный перевод на стороне нерезидентов завершится неудачно, на основании поручения либо участника СБП — получателя, либо Банка России.

https://www.forbes.ru/finansy/501314-rossianam-stali-dostupny-perevody-cerez-sbp-v-pat-stran?utm_source=forbes&utm_campaign=interesting-today

Банки сократили средний лимит по одобренным кредиткам


В октябре 2023 года средний лимит по выданным кредитным картам составил 104,4 тыс. руб., сократившись за месяц на 4,3 тыс. руб., или на 4%, следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это самое заметное падение показателя с марта кризисного 2022 года — тогда средний чек в сегменте кредиток «просел» на 20,9%, до 66,8 тыс. руб. После пика кризиса рынок кредитных карт восстанавливался быстрыми темпами и уже к концу года стал обновлять рекорды. На этом фоне практически непрерывно рос и средний лимит по кредиткам — летом этого года он приблизился к 100 тыс. руб., а потом преодолел этот уровень.

Согласно данным БКИ, помимо среднего чека падают и выдачи новых кредитных карт. В сентябре российские банки одобрили физлицам 2,25 млн кредиток, что на 10,7% меньше результата августа. В октябре тенденция продолжилась: количество предоставленных карт сократилось еще на 1,5%, до 2,2 млн штук. Объем выдач в этом сегменте в сентябре снизился на 7,7%, до 245 млрд руб., а в октябре — на 5,4%, до 231,7 млрд руб.


Почему банки стали «резать» лимиты по новым кредиткам

Снижение среднего лимита по кредиткам, как и спад выдач, — реакция банков на ужесточение регулирования со стороны ЦБ, считают опрошенные РБК эксперты.

С 1 сентября для кредиторов были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 октября действуют новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Обе меры затрагивают в том числе сегмент кредитных карт.

К снижению МПЛ для наиболее закредитованных клиентов — с показателем долговой нагрузки выше 80% — банки в целом были готовы, замечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. А вот распространение ограничений на кредиты клиентам с умеренно высоким ПДН (50–80%) «оказалось скорее неожиданной мерой для участников рынка», считает аналитик.


«С 1 октября таких клиентов в объеме выдачи может быть не более 20%, что довольно чувствительно для кредитных организаций и не могло не вызвать точечные корректировки в кредитной политике», — говорит Уклеин.

Банки могли снижать средний лимит по кредиткам, чтобы нивелировать рост процентных ставок на рынке, который произошел осенью и сказывался на долговой нагрузке новых заемщиков, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Банки таким образом могли сохранить средний ПДН октябрьских выдач на уровне августа-сентября».

Этой же версии придерживается директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский. «Кредиторы традиционно применяют технологию risk-based limit — лимит кредитования снижается для более рисковых клиентов», — объясняет он. Меры ЦБ как раз нацелены на снижение выдач ссуд наиболее закредитованным заемщикам.

Банк России ранее сообщал о заметном росте числа держателей кредиток: на 1 июля таких в России насчитывалось 23 млн человек. Причем речь идет о клиентах, имеющих задолженность по картам свыше 10 тыс. руб., а не обо всех, у кого карта есть, но не активирована. Всего в стране насчитывалось 46,7 млн заемщиков, то есть на отчетную дату кредитка с долгом была почти у каждого второго.

Как следует из данных «Скоринг Бюро», портфель кредитных карт российских банков растет уверенными темпами — в среднем на 3,6% ежемесячно с начала года. За январь—октябрь он увеличился на 42,6%, до 2,3 трлн руб. За тот же период кредиторы предоставили физлицам почти 10 млн новых карт.

По словам Лопатина, выдачи в сегменте кредитных карт в ноябре продолжат стагнировать, а в декабре покажут лишь незначительный сезонный прирост.

Замедление кредитования на фоне высоких ставок, вероятнее всего, продолжится, соглашается управляющий директор АКРА Валерий Пивень. «Однако нельзя исключать, что банки постараются компенсировать сокращение лимитов расширением предложения по другим продуктам, например по программам рассрочки», — добавляет эксперт.

Игорь Лисянский тоже допускает, что в конце ноября — декабре кредиторы «традиционно предпримут все возможные маркетинговые усилия для выполнения плановых заданий».


https://www.rbc.ru/finances/21/11/2023/655b5edd9a794787e4b47a04

«Тинькофф» запустил валютные переводы в Таиланд через SWIFT

«Тинькофф» продолжает планомерное расширение списка валют, доступных для международных переводов. Теперь клиенты «Тинькофф» могут переводить по международной системе SWIFT баты во все банки Таиланда. Услуга доступна для физических лиц», — сообщил представитель «Тинькофф».

Переводы можно проводить через приложение или личный кабинет на сайте банка. Операция будет бесплатной для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (около 1780 руб.). Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тыс. бат в любой банк Таиланда (127 тыс. руб.), кроме Kbank (300 тыс. бат в сутки, то есть около 763 тыс. руб.).

В настоящее время Тинькофф Банк совершает денежные переводы в 36 стран, при этом с помощью системы SWIFT деньги можно отправить по 33 направлениям, в том числе в некоторые или любые банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вануату, Казахстана, Гонконга, Китая, Киргизии, Пуэрто‑Рико, Таджикистана, Таиланда, Турции и Узбекистана. Это следует из информации на сайте кредитной организации.

В чем риски переводов через SWIFT

Тинькофф Банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Канады. Это означает, что он не может проводить валютные операции и сотрудничать с банками этих стран. Однако от SWIFT банк отдельным решением Евросоюза не отключался. Переводы в Таиланд в долларах или батах в настоящее время также совершает находящийся под блокирующими санкциями США банк «Приморье».
«Тинькофф» попал под санкции США, однако не был отключен от системы SWIFT, что технически позволяет банку пробовать выстраивать «мосты» с разными юрисдикциями», — говорит партнер BKHK law firm Роман Хаминский.

Основные риски при проведении SWIFT-переводов со счета подсанкционного банка заключаются в возможности их задержки, отклонения или заморозки, в том числе в связи с проведением дополнительной проверки на предмет установления легальности происхождения средств, предупреждает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen&Paper Кира Винокурова. «SWIFT-перевод из санкционного банка может заморозить банк-корреспондент или банк-получатель. На нашей практике известны случаи подобных блокировок средств не только при переводах из санкционного банка, но и в санкционные банки», — добавляет Хаминский.

При переводах в дружественные страны риски блокировок снижаются, говорит Хаминский. Но иностранные контрагенты даже из дружественных юрисдикций стали внимательнее относиться к любым переводам из России и зачастую осуществляют их выборочную проверку без объяснения причин, отмечает Винокурова. «Как правило, при возможности подтверждения происхождения средств переводы рано или поздно одобряются, но сама проверка может растянуться на недели — без указания конкретного срока», — указывает она.

Переводы в Таиланд могут быть востребованы российскими туристами, поток которых традиционно увеличивается в зимний сезон. Тайские баты также могут интересовать российских релокантов и представителей бизнеса, продолжает Винокурова: «Важно учитывать, что если деньги переводятся из подсанкционного российского банка в дружественную юрисдикцию для последующего перевода в недружественную страну, то на последней стадии такой перевод влечет риски отклонения. Конечный банк, как правило, проверяет всю цепочку переводов и при выявлении в ней подсанкционного лица отказывается от проведения операции. Вернуть деньги в этом случае может быть крайне сложно».


https://www.rbc.ru/finances/14/11/2023/655246aa9a7947245a734a7c

Как и зачем создавать план карьерного развития


Карьерный план может помочь оставаться на плаву даже в турбулентное время. Рассказываем, что нужно, чтобы его составить
Об эксперте: Максим Десятых, основатель сервиса по подбору менторов для дизайнеров Duo Sapiens и сооснователь технологической компании red_mad_robot.
Прежде всего важно уточнить, что план развития в профессии принципиально отличается от «карьерного вишлиста». Никто не запрещает мечтать о заветной должности в компании из списка Forbes, но планировать вокруг этой цели собственное развитие точно не стоит. Карьерный план должен быть основан не на том, по каким позициям и в каких компаниях движется человек, а на том, какие профессиональные навыки, качества и опыт он накапливает — их невозможно отнять, как бы ни менялся мир вокруг и что бы в нем ни происходило.

Компании нередко участвуют в создании карьерного трека специалиста. Во многих из них настроены алгоритмы для развития на разных позициях, существуют менторские программы. Это логично: работодатели заинтересованы в том, чтобы их сотрудники развивались — но развивались именно в этой компании и именно тем образом, который принят в этой конкретной компании. Поэтому развитие и карьера специалиста — это зона его личной ответственности, которую неразумно перекладывать на текущего работодателя.

Стоит сказать, что карьерный план не является обязательным условием движения по карьерной лестнице, но он точно ускоряет этот процесс, делая его более осмысленным и упорядоченным. Итак, с чего начать?

Опорные точки

Визуализировать свой карьерный трек и скиллсет

Для того, чтобы составить план развития нужно осознать, как выглядит карьерная лестница в вашей сфере компетенций. Стоит визуализировать, как выглядит путь специалиста: от уровня junior, через middle и senior — до руководителя. Можно рассмотреть и соседние «ветки», в которых потенциально интересно развиваться или взаимодействовать с ними: разработка, маркетинг, дизайн и т. п.

Следующим шагом необходимо осознать, как грейды отличаются между собой в вашем случае. Например, в сфере дизайна junior, middle и senior специалисты отличаются уровнем квалификации в работе, которой занимаются, а, к примеру, дизайн-лид уже не рисует дизайн, а управляет людьми — это уже совсем другой навык. Следовательно, на этой ступени необходимо будет особое внимание уделять вопросам менеджмента.

Также перед созданием плана стоит осознать необходимый скиллсет в профессии: карту навыков, знаний, качеств и опыта. Осознать, как скиллсет видоизменяется от одной ступени к другой и какие требования к специалисту предъявляются на каждой из них.

Для digital-специалистов «золотой стандарт» роста выглядит так: шаг на ступень выше один раз в девять месяцев. Безусловно, бывают случаи, когда рост на позиции может занять и больше, и меньше времени — например, когда изначально человек занизил или завысил текущий грейд.

Однако нельзя сказать, что это средний показатель: многие специалисты годами не делают никаких шагов в карьере, не узнают новое, не развивают навыки. Во многом потому, что они не понимают свой путь: у них нет карьерного плана и нет движения по этому плану. При этом их зарплата может, хоть и незначительно, но расти — за счет ежегодной индексации.

Так или иначе, сроки должны быть реалистичными и индивидуальными. Не стоит жестко ограничивать себя рамками в девять месяцев: это просто удобный отрезок времени, за который, при грамотном подходе, могут произойти качественные изменения в профессиональном развитии.

Найти наставника

Безусловно, каждый составляет карьерный план, в первую очередь, для себя, и чужие советы здесь могут только сбить с толку. Однако план все же стоит показать кому-то старшему в профессии, чтобы вместе подумать о его содержании и реализуемости.

Это могут быть коллеги по работе — старшие специалисты или руководитель, если в компании принята практика вкладываться в профессиональное развитие людей. Можно обратиться и к внешним консультантам — например, ментору, который расскажет, как это устроено не в конкретной компании, а на рынке вообще. Желательно, чтобы это был не коуч, который говорит о карьере вообще, а человек, который проделал схожий с вами путь и понимает, как он устроен.

К кому бы вы ни решили обратиться, ценность такого наставника в том, что он поможет расставить верные приоритеты, подсказать упущенные моменты, которые сам специалист может не видеть просто в силу «неосознанной некомпетентности» — когда человек еще не знает о том, что не знает.

Итак, перейдем к структуре карьерного плана.

Карьерный план: что внутри

Знания

Этот блок включает в себя получение теоретической информации, которая будет помогать росту экспертизы — чтение профильных статей, просмотр видео на YouTube, прохождение курсов, прослушивание подкастов, посещение конференций и т. п.

По сути, получение знаний — это процесс, который для современного специалиста не прекращается никогда. Но если человек ставит перед собой карьерные цели и хочет достичь их в ближайшее время, то получение новых знаний должно быть систематическим и регулярно присутствовать в рабочем расписании.


Навыки

В отличие от получения знаний, навыки представляют собой их многократную отработку на практике. Очевидно, что знать, как что-то делается, и уметь это делать — это разные вещи. Простой пример: если вам предстоит операция, лучше попасть на операционный стол к хирургу, который умеет делать операции, а не к тому, кто знает, как их делать.

Получение навыка предполагает, что человек многократно проделал какое-то действие и закрепил его с помощью обратной обратной связи от наставника — им может быть коллега, руководитель, ментор. К навыкам можно отнести освоение специальных рабочих инструментов, программ, языков программирования и т. п.

Качества

Речь про всем известные soft skills, к которым традиционно относят навык ведения переговоров, логическое и критическое мышление, эмоциональный интеллект и многое другое. Надо понимать, какие качества нужны на той или иной ступени карьеры. Например, фрилансеру, который работает из дома, не так важно в моменте учиться слаженной командной работе, как умение вести переговоры с заказчиками, но он всегда может вернуться к этому позже — например, если перейдет на работу в офис.

Важно ставить себе реалистичные задачи и развивать те качества, которые поддаются тренировке. То есть, не ставить себе невыполнимую цель «стать харизматичным лидером», а разделить ее на составляющие: научиться общаться более экологично, быть более убедительным и так далее.

Опыт

Этот пункт предполагает намеренное погружение специалиста в новые для него ситуации и сферы. Получить опыт — значит столкнуться с той или иной задачей, запомнить ошибки, сделать выводы.

Например, человек может поставить себе цель поработать с финтех-проектами, чтобы иметь их в своем портфолио, либо использовать новый инструмент — например А/В-тестирование. Таким образом, получение нового опыта происходит не хаотично, а целенаправленно: человек специально начинает искать возможности попробовать новое.

Деньги

В карьерном плане также важно отразить и изменения в зарплате, которые будут происходить по мере роста, — для поддержания мотивации. Здесь можно опираться на собственные ощущения, средние цифры по рынку, пообщаться с коллегами.

Если система карьерных треков и менторства введена на уровне компании, то и сроки для оценки текущего грейда там, скорее всего, определены. Но часто компаниям, особенно небольшим стартапам, бывает не до этого. Здесь особенно важно, чтобы специалист брал ответственность за свою карьеру на себя и не ждал, пока его рост заметят.

Можно прийти к руководителю в начале пути по карьерному плану, чтобы свериться с ним, а затем вернуться к этому разговору через те же девять месяцев, чтобы поделиться результатами и достижениями, поговорить об увеличении зарплаты.

Есть хороший метод оценки «360 градусов», когда специалист обсуждает свое профессиональное развитие не только со своим руководителем, но и со своими коллегами, друзьями, подчиненными. После их оценки выводится некое «среднее арифметическое» и появляется понимание, над чем еще нужно работать.


https://trends.rbc.ru/trends/education/652feee29a79470495cddd9e?page=trend&nick=education